Sun: Dan Oakland, sein Sohn Sky und dessen Frau Sun reisen durch die Wildnis. Sie machen Rast in einer verschlafenen Kleinstadt. Dan lässt sich auf ein Pokerspiel ein und verliert. Sein Gegner ist fest davon überzeugt, das in der Karte, die der Trapper mit sich führt, ein Claim eingezeichnet ist. Dan schafft es die Karte zu verstecken. Die Bewohner des Städtchens legen alles darauf an, diese Karte in die Hände zu bekommen. Schließlich fällt auch Sky in die Hände der Halunken. Nun ist es an Sky, die beiden zu retten. Mit Hilfe eines verwaisten Geschwisterpaares schafft sie es schließlich, Dan und Sky zu retten. Tal der Wölfe: Dan Oakland und sein Sohn Sky suchen nach den entführten Frauen und Kindern, die von einem Stamm unbekannter Indianer, den Otoes, gefangen gehalten werden. ​ Sky gelingt es, sich als einer der Otoes zu tarnen und Sun zu befreien. Dan kämpft gegen die Otoes und zerstört ihr Lager. Mit Hilfe der Nez Perces und der Siedler gelingt es ihnen, die Otoes zu besiegen und die entführten Frauen und Kinder zu retten. Währenddessen findet die verletzte Sun Zuflucht in einer Blockhütte, in der auch ein verletzter Fallensteller lebt. Mit anderen Bewohnern der Hütte zusammen kämpfen sie ums Überleben, ist die Hütte doch im Tal der Wölfe. Und diese Wölfe sind besonders aggressiv - eine Eigenschaft, die sich der Stamm der Oteos gern zu Nutze macht.