Der mordende Schrumpfkopf Paul Vernons Rache steht fest. Er wird den großen Magier Estrello umbringen und aus ihm einen häßlichen Schrumpfkopf mit Nagetierzähnen machen. Über zehn Jahre hatte der Franzose bei den Jivaro-Indianern in Equador gelebt und die makabere Kunst perfektioniert. Doch der große Illusionist steht mit dunklen Mächten im Bunde. Vernon ahnt nicht, daß die teuflische Macht, den Tod des Magiers überlebt. Estrello zieht eine Spur des Blutes durch Ecuador. Sein Ziel ist der Tod der schönen Anja. Kann Larry Brent den mordenden Schrumpfkopf aufhalten? Satans Mörderuhr Pierre Trondell wollte sie unbedingt besitzen, die Uhr des Marquis de Bergerac. Statt eines Perpendikels besitzt sie die blitzende Schneide eines Fallbeils. Um die Echtheit zu überprüfen, steckt er seinen Kopf in den Uhrenkasten. Ein Fehler, denn Satans Mörderuhr schlägt zu. In Panik beseitigt der Antiquitätenhändler Henri Laveaux die Spuren des Verbrechens, wird jedoch von Kommissar Seurat verhaftet. Larry Brent wird gebeten dem Antiquitätenhändler zu helfen und stößt auf die satanischen Uhren. Der PSA-Agent weiß noch nicht, daß der Geist des teuflischen Marquis zurückgekehrt ist, um sein teuflisches Werk fortzusetzen.