En charmende kjæreste. Et formvekslingshemmelighet. Og innvandringsmyndigheter som er i ferd med å ødelegge alt. Ondine de Groot har overlevd magiske forhekselser, kongelig intrigantikk og kaoset ved å drive en familiegård — så en travl desember burde være det minste av hennes bekymringer. Søsterens bryllup er to dager unna, navnedagen hennes har endelig kommet, og gutten hun elsker er nesten alltid menneske nå. Livet, for en gangs skyld, føles nesten normalt. Men så dukker innvandringskontrollen opp på The Duke and Ferret, med merker i hånd og skarpe spørsmål — og Ondine ser med raseri og redsel hvordan kjæresten hennes, Hamish — skotsk, forførende og fullstendig uten arbeidstillatelse — forsvinner fra myndighetenes grep på eneste måten han kan. Plutselig står det umulige vevet av magi og hverdagslig virkelighet han vært så flink til å se bort fra, som et skrekkslag over henne: ingen ID-dokumenter, et fødselsattest som ville få alle i Brugel til å løfte øyenbrynene, og en statsapparat som ikke nøyer seg med advarsler. Å beskytte Hamish betyr å navigere blant kongelige favører, byråkratiske mareritt og et brev til en hertuginne som enten kan redde ham — eller sende ham bort for alltid. Kan Ondine redde den gutten som stjal hjertet hennes, en mårformet krise etter en annen — før loven river fra hverandre alt de har kjempet for å bygge opp?