Nach den Ereignissen in Camelot ist nichts mehr, wie es einst war. Caelia und Llyn haben bei der Zauberin Morgana Unterschlupf gefunden und sammeln ihre Kräfte neu. Als Mordreds Schergen einmal mehr zuschlagen, müssen sich die beiden Frauen erneut für einen Kampf wappnen. Ausgerechnet die Wassergöttin Nimuë ersucht ihre Hilfe und schickt sie auf eine Reise ins mystische Caledonia, das Reich der Riesen. Dort sollen Caelia, Llyn, Morgana und das sprechende Maultier Freddy einen mächtigen Kriegerkönig finden und überzeugen, ihnen im Kampf gegen den Falschen Zauberer zur Seite zu stehen. Doch ein neuer Feind hat sich ihnen längst an die Fersen geheftet …