Entrez dans un monde où les métamorphes font la loi, mais où la magie ne demande qu'à renaître.À l'origine, le monde était peuplé d'humains, de métamorphes et de fatels. En apparence, la paix règnait entre les peuples. Mais si on avait gratté la surface, on aurait découvert que la réalité était tout autre. Avec méthode et patience, des meutes animorphes rebelles ont exterminé un à un tous les fatels. Ils les ont fait disparaître de la surface de la Terre. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait durant les vingt-cinq dernières années. Je m'appelle Connor, je suis l'alpha de la meute Guardian Angels, chargé de protéger les témoins des excès des meutes rebelles. Cependant, je ne m'attendais pas à découvrir que la personne à secourir n'est autre que mon âme sœur tant espérée et la dernière de son espèce. Je suis prêt à tout pour la conduire en sécurité sur mon territoire et la revendiquer mienne.Les membres de la meute Guardian Angels œuvrent avec le gouverneur pour contrer les dérives des alphas métamorphes qui se croient tout permis. Après la disparation des fatels, c'est le moins qu'ils puissent faire pour préserver ce monde. Enfin, jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce peuple aux pouvoirs mystiques survit dans l'ombre. Dès lors, ils vont tout tenter pour sauver ces derniers rescapés d'un avenir sans espoir.