Irrfahrt der Skelette Ryan Sanders und die hübsche Chantelle, die er auf der Insel Noumea kennengelernt hat, sind auf der Sanders Yacht unterwegs. Da entdecken sie die Discover II, das Segelboot der beiden Weltumsegler John Hendriks und Jack Sullivan. Doch niemand zeigt sich auf Deck und niemand reagiert auf ihre Rufe. Ryan wird stutzig und findet in der Kabine der Discover II zwei Skelette. Seiner Begleiterin erzählt er nichts von dem grausigen Fund, doch sie spürt, daß etwas nicht stimmt. Ryan ist bedrückt. Und da ist noch etwas. Seine zärtlichen Berührungen fühlen sich seltsam auf Chantelles Haut an. Sie sieht die Hand ihres Liebhabers, und das Grauen packt sie. Die Haut über den Fingern ist zurückgewichen, und der blanke Knochen ragt aus dem gesunden Fleisch hervor. Ryan Sanders wird zum Skelett! Hat er eine tödliche Seuche von dem Segelschiff mitgebracht? Larry Brent bucht ein Ticket auf dem Luxusdampfer Andrea Morena, um dem Unheil auf die Spur zu kommen. Sein Leben ist, als das Schiff ablegt, keinen Cent mehr wert. Die menschenfressende Bestie Lee Andrews rastet aus. Sein Kollege Johnston führt sich im Special Science Institute wie der Chef auf. Sein Erfolg und seine Position machen ihn wahnsinnig. Andrews schlägt ihn nieder. Dann zerrt er seinen Kollegen, den er für tot hält, in ein Labor, zu dem nur er Zutritt hat. Er will seinen Körper unter einem Berg von Tierkadavern verbergen, die bei Versuchen mit einer kombinierten Gamma- und CX-Strahlung verändert und getötet wurden. Doch Johnston lebt noch, und sein Körper beginnt sich zu verändern. Als zu allem Unglück verstrahlte Insekten aus dem Labor entkommen können ist die Katastrophe perfekt. Diese Gefahr ist selbst für den PSA-Agenten Larry Brent unberechenbar.