Die Hauptkämpfe zwischen Nord und Süd konzentrieren sich jetzt auf die Stadt Petersburg in Virginia. Die Unionsarmee belagert die Stadt schon seit Monaten, und General Lee leistet mit seinen ihm noch verbleibenden Truppen erheblichen Widerstand. Larry Calhoun ist seitdem wieder bei General Grant, während sein Bruder Will auf dem Weg nach Washington ist, um Allan Pinkerton Bericht über seine erfolglose Mission zu erstatten. Auch Sergeant Sean McCafferty ist immer noch auf der Suche nach dem Mörder von Neil Vance. Der Wunsch nach Rache lässt ihn jedes Risiko eingehen. In Petersburg selbst spitzt sich die Lage dramatisch zu. Auch wenn die Kanonen auf den Befestigungsanlagen den Feind noch zurückhalten, so ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Lee aufgeben muss – vor allem, als er durch einen Kurier von der Eroberung Savannahs erfährt. Lieutenant Jay Durango ist dieser Kurier – und auch er ist auf der Suche nach Sergeant McCafferty. Dieser hat nur eine Chance, einer Verurteilung wegen Desertion zu entgehen. Aber dazu muss ihn Durango erst finden. In den Kämpfen um Petersburg schließt sich dieser Kreis.