Die kleine Meerjungfrau sehnt sich nach der Menschenwelt, nach diesen rätselhaften Wesen, die eine Seele haben und sterblich sind. Als sie fünfzehn ist, darf sie wie ihre älteren Schwestern nachts zum ersten Mal zur Wasseroberfläche emporsteigen. Sie rettet einen jungen Prinzen vor dem Ertrinken und verliebt sich in ihn. In ihrem Wunsch, ihm nahe zu sein, gerät sie in große Schwierigkeiten. Enthalten sind Die kleine Meerjungfrau, Des Kaisers neue Kleider und Die Nachtigall. Mit Nachbemerkung und Anmerkungen.