Çekici bir erkek arkadaş. Şekil değiştiren bir sır. Ve her şeyi berbat etmek üzere olan göçmenlik müfettişleri. Ondine de Groot; büyülü lanetlerden, saray entrikalarından ve aile pub'ını çekip çevirmenin bitmek bilmeyen karmaşasından sağ çıkmayı başardı. Bu yüzden yoğun bir aralık ayı, aslında dertlerinin en küçüğü olmalı. Kız kardeşinin düğününe iki gün kaldı, isim günü nihayet geldi ve âşık olduğu çocuk artık çoğu zaman gerçekten insan. Hayat, uzun zamandır ilk kez neredeyse normal görünüyor. Ta ki göçmenlik müfettişleri The Duke and Ferret'a gelip rozetlerini göstererek keskin sorular sormaya başlayana kadar. Ondine, sevgili Hamish'inin — İskoç, karşı konulmaz derecede çekici ve çalışma izni namına hiçbir belgeye sahip olmayan Hamish'in — onların elinden bildiği tek yöntemle kayboluşunu dehşet içinde izler. Bir anda, görmezden geldiği büyüyle sıradan gerçekliğin imkânsız düğümü başına yıkılır: kimlik belgesi yoktur, Brugel'de herkesi şüpheye düşürecek bir doğum kaydı vardır ve hükümetin başlattığı baskınlar tek bir uyarıyla sona erecek gibi değildir. Hamish'i güvende tutmak için kraliyet lütufları, bürokratik kâbuslar ve bir düşese yazılacak, onu ya kurtaracak ya da sonsuza dek uzaklaştıracak bir mektup arasında yolunu bulması gerekir. Ondine, her sansar kılığındaki krizle kalbini biraz daha çalan çocuğu koruyabilecek mi — yoksa yasa, uğruna bu kadar savaştıkları her şeyi paramparça mı edecek?