Was bist du bereit zu tun, um die zu beschützen, die du liebst? Die junge Hexe und Gerichtsmedizinerin Daphne ist erschüttert: Ihr Chicagoer Hexenzirkel wird von einem Mörder heimgesucht, der eine moderne Hexenjagd veranstaltet und ihre Freundinnen bei lebendigem Leib verbrennt. Um den Unbekannten aufzuhalten, muss sie wohl oder übel mit dem charmanten FBI-Agent Steven Rhys zusammenarbeiten, auch wenn sie sich der seltsamen Anziehungskraft, die sie in seiner Nähe spürt, lieber entziehen würde. Als die Bedrohung für ihren Zirkel immer größer wird und Daphne schließlich selbst im Visier des Killers steht, muss sie handeln, und gerät dabei immer tiefer in einem gefährlichen Strudel aus Magie, Liebe und Tod. Schon bald stellt sich die Frage, welchen Preis sie zahlen muss, um ihre Hexenschwestern beschützen zu können ...