Das Leben der jungen Hexe Ava verändert sich von einem Tag auf den anderen, als sie sich mit dem Seelentier des Wolfswandlers Caleb verbindet. Hin und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Freiheit und atemloser Anziehungskraft, begeben sich die beiden auf eine Reise, um das ungeplante Band wieder zu trennen. Dabei kommen sie einander nicht nur näher, sondern auch einer Intrige auf die Spur, die das Bündnis zwischen Gestaltwandlern und Hexen in den Grundfesten erschüttern könnte.